养殖污水处理设备、油泥处置设备、流域治理设备等

一、我国水处理行业市场规模成长迅速 

　　1、行业总体市场规模发展 

　　2005年中国循环水系统治理和水资源综合治理行业市场规模为315.2亿元，到2008年达到530.4亿元，增长速度持续提升，目前已经接近20%。 

　　市场规模的快速增长是双重需求因素拉动的必然结果：一是国家政策控制下的刚性需求，这主要表现在国家鼓励推动水污染治理、推动节能减排实施、重视水资源循环利用、解决缺水地区饮水问题等政策引致的需求；二是经济发展、人民生活水平提高产生的内在需求，这主要表现在城市改造升级、房地产开发中的中高档社区建设、人民对生活环境要求提升导致的公园绿地建设等几方面引致的水处理需求。第一类需求主要是促进了循环水市场、中小规模的工业污水处理市场发展，第二类则是促进了雨水、景观水处理和生活污水处理市场发展。 

　　2008年11月后受经济危机影响，我国经济发展明显减速，水处理下游市场需求增长有所减缓。为了应对经济危机，我国开始实施4万亿投资计划刺激经济，2008年，中央安排了110亿用于环保基础设施建设，包括管网建设，污水处理厂建设、垃圾处理厂建设等。2009年，中央预计安排200余亿元用于环境保护工作。2009年初出台了《中华人民共和国循环经济促进法》鼓励资源再利用。这一系列的措施有利于防止我国经济发展受到经济危机因素的太大影响，预计GDP增速依然可以保持在7%以上，城市化速度将继续加快。2009年建设部统计显示，全国设市城市660个，城市人口33805万人，城市面积39.9万平方公里。按照目前42%尚无污水处理能力的城市比例匡算，我国还有277个城市涉及1.4亿人口总计16.8万平方公里需要建设各类污水处理和水资源循环利用设施，这部分市场规模保守估计每年约384亿元。按照20%的释放比例计算，每年循环水系统治理和水资源综合治理市场的新增需求规模可达77亿元；原有城市及其他地域新增需求规模保守估计可达10亿元。可以预计见，未来每年循环水系统治理和水资源综合治理市场新增需求规模可达87亿元左右，与2008年的530.4亿元规模相比增长速度达到16.4%。以此为增长速度作为预测基准（低于当前增速水平）对未来几年的市场规模进行了粗略估算，预计2009年循环水系统治理和水资源综合治理市场规模可达617.4亿元，到2013年则增长至1133.4亿元。 

　　2、循环水系统治理行业概况 

　　循环水系统治理行业主要包括中央空调冷却循环水处理、冷冻循环水处理、采暖水处理，集中供暖循环水处理，工业冷却、冷冻循环水处理几个细分市场的设备生产和销售。该类设备主要应用于商业建筑、市政工程、工矿企业、高档住宅区等工程项目。上世纪80年代以前，循环水基本不进行处理，主要采用重新补水的模式。后来引入化学法处理，但受国外药剂成本高国内药剂难以达标的限制，物理法应运而生，随着水资源稀缺性不断显现，循环水处理方法也在不断进步。经过近10年的发展，我国循环水市场取得了较快发展，但仍处于刚刚起步阶段。 

　　近30年来，我国经济规模持续增长，各地城市化建设加快，尤其房地产作为城市建设的重点产业成长迅速，这推动了循环水系统治理市场需求的扩展。伴随着国家推出的多项投资鼓励措施和产业振兴规划，工业用循环水处理市场需求显著提升。2005年我国循环水系统治理行业市场规模达到47.2亿元，到2008年则达到77.0亿元，增速达到17.7%。 

　　国家投资鼓励政策和城市化进程使得循环水系统治理市场需求增长得到保障，预计未来市场规模增长速度将会维持在20%左右。按照总体市场16.4%的增速作为预测基准，预计2009年循环水系统治理行业市场规模可达89.6亿元，到2013年达到164.5亿元。 

　　3、水资源综合治理行业概况 

　　水资源综合治理行业主要包括污水处理、景观环境水体治理、雨洪利用、城市污废水综合利用、普通生产污废水综合利用几个细分市场。主要应用于生活区、工矿企业、景区、大型场馆等场合。国外如法国、英国等城市化水平较高且环保意识较强的国家十分重视污水处理、雨洪利用、景观水体治理及生产生活污水利用等问题，治理比例高达80%以上。我国在该领域发展较晚，大规模污水处理市场几乎为国外企业产品垄断，景观水、雨洪利用等则是刚刚起步。 

　　进入2009年，随着我国各项产业振兴计划实施以及节能减排工作开展，经济危机的影响逐渐减弱。与水资源综合治理市场需求规模直接相关的城市建设、旅游业发展、工业厂房投资等领域发展平稳。国家政策推动下的水处理市场刚性需求逐渐在“十一五”末期及“十二五”期间显现，与此同时，人民不断提升的生活水平更是增加了对城市改造升级、景观水应用、生态环保用水等的需求层次。这些都有利于水资源综合治理市场需求规模的不断扩展。 

　　2005年我国水资源综合治理市场规模达到268.0亿元，到2008年则达到453.4亿元，平均增速将近20%。 

　　影响水资源综合治理市场需求规模发展的因素主要是环境污染现状及国家产业政策，这与我国经济发展与人民生活水平提升有直接关系。目前我国是世界第二大经济体，而且GDP增长依然保持在7.0%以上，预计未来几年这一趋势将会继续保持。这使得水资源综合治理市场需求扩展得到保障，预计未来市场规模增长速度将会维持在20%左右。中国经济报告课题组按照总体市场16.4%的增速作为预测基准，预计2009年水资源综合治理市场规模可达527.8亿元，到2013年达到968.9亿元。 

四、水处理行业发展迅速，市场需求规模持续扩张 

　　1、水处理市场进入快速发展期  

　　2007年以来，随着我国经济发展和城市建设，各地区水处理需求增大。国家从政策上鼓励节能环保和节约用水使得循环水处理和水资源综合治理产业迅速崛起。这一时期是行业快速发展的阶段，国内企业相对较少，业务同质化程度低，在新型水处理市场领域外资企业还没有对本土企业造成实质性竞争。总体来说，水处理市场处于快速发展期，这有利于各类中小企业发展。 

　　2、政策鼓励循环水系统治理和水资源综合治理下游市场增大投资 

　　从“十一五”规划起国家即重视环保投入，GDP1.35%的投资目标使得循环水系统治理和水资源综合治理行业收益明显。我国是缺水国家，人均水资源占有率仅有2300立方米，国家十分重视水资源的保护和循环利用。国家鼓励循环经济、支持可持续发展、强力推行节能减排、重视绿色环保产业发展这些都涉及到节约水资源、加大综合利用程度的诉求。在城市污水治理上国家提出了70%的治理率目标，各地区的城市污水处理厂建设、景观水体治理、工业污废水综合利用等项目投资明显增大。循环水处理和水资源综合治理下游市场的投资必然拉动设备制造和工程集成服务需求增长，这对于行业发展十分有利。 

　　3、城市化进程及房地产建设拉动城市水资源治理需求扩张 

　　我国还处于城市化的中级阶段，城市化率仅为45.7% ，距离国外发达国家70%以上的指标要求距离还很大。这使得我国经济增长中相当部分得益于房地产、市政工程、基础设施等建设投资。城市建设及房地产相关市场发展必然要求配套的城市管网、给排水、雨洪处理、生态景观水体治理等需求扩展。这是人民生活水平提升要求城市具备的基本功能。可以说，循环水系统治理和水资源综合治理行业随着我国的城市化进程发展将持续保持需求增长，这是为了几十年内不可逆转的发展趋势。 

　　4、市场供求状况有利于行业发展 

　　在国家产业政策和经济持续快速发展因素的拉动下，水处理规模在不断上升。同时受到环境恶化的影响，对水处理的要求标准也在不断提高，例如新建的污水处理厂要求氮、磷的排放标准由以前的一级B提高到一级A标准。因此，将有一些纯粹的设备供应商因标准的提高而被淘汰，同时拥有核心技术的企业将在不断扩大的市场中占据高端市场。 

　　（1）国家水处理相关政策导向 

　　国家水处理相关政策是引致循环水系统治理和水资源综合治理行业供求格局变化的主要原因之一。国家鼓励水处理产业发展，从“十一五”开始即支持各地区加大投资力度增建污水处理厂、开展水体治理和污染防治，这些都是拉动水处理下游市场需求的措施。预计未来几年，由于政策引致的刚性需求增长将会使得行业呈现出供给不足的特点。除对水处理下游市场需求增长的鼓励政策外国家还对从事环保产业尤其是水资源治理的相关企业进行大力支持，从税收优惠到放宽上市融资条件等都促进了企业的业务拓展，这有利于推进循环水系统治理和水资源综合治理行业供给水平的提升。 

　　（2）社会经济发展与城市建设 

　　我国社会经济持续增长使得人民生活水平显著提高，而我国尚处于城市化进程的发展阶段城市市政工程、房地产建设等依然是社会投资重点。这两项都使得各城市对于生态环境、景观水体、生活用水治理的需求增长较快，城市升级改造基本都着眼于改善生活环境提高生活质量，水资源的利用与循环再生都是投资重点。此外，经济发展也依赖于工矿企业的投资建设，由于国家重视节能减排以及环境保护，工业污水治理是企业投资建设的硬性条件。这使得工业污废水治理需求、工业循环水处理需求受政策影响表现刚性增长。上述原因是引致未来循环水处理和水资源综合治理行业市场需求规模持续增长的主要动力，也是形成需求拉动供给这一格局的关键原因。